Portefeuille updates

De beurzen zijn de afgelopen dagen gedaald door de afstraffing van de Tech-aandelen, waardoor een sectorrotatie plaats kan vinden. Aandelenondereentientje had hier al voor gewaarschuwd en blijft erop hameren dat de bomen niet tot aan de hemel blijven groeien! Ook adviseren we om niet alle eieren in één mandje te stoppen, maar om juist te spreiden, wat de sleutel tot succes is bij beleggen.

De Chinese centrale bank heeft onverwachts de rente verlaagd om de economie te stimuleren na tegenvallende groeicijfers. De kortetermijnrente werd verlaagd van 1,8 naar 1,7 procent, terwijl de rentes voor leningen van één en vijf jaar met 10 basispunten werden verlaagd. Analisten van Citigroup denken echter dat er meer maatregelen nodig zijn om de vraag naar krediet te vergroten.

Ondertussen heeft president Biden zich officieel teruggetrokken als kandidaat voor herverkiezing en steunt hij Kamala Harris als de Democratische presidentskandidaat. De markten hadden dit al verwacht, waardoor de beurzen nauwelijks reageerden op dit nieuws.

Later in de week volgen Amerikaanse groeicijfers en de PCE-inflatie, die belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Verder barst het cijferseizoen weer los, waardoor het een spannende week gaat worden.

Tenslotte bespreken we het (weinige) nieuws uit de Aandelenondereentientje-portefeuille. PostNL maakt een mooie comeback op hoog volume en maakt zich klaar voor de cijfers op 5 augustus aanstaande!

Zoals de meeste leden weten, hebben we nu een echte (‘live’) portefeuille met de aandelen PostNL en HelloFresh. Langzamerhand ruimen we onze ‘oude’ en huidige portefeuille op, zodat we plaats maken voor nieuwe aandelen in onze live portefeuille. Begin deze week hebben we een al een update verstuurd om de winst van aandelen BP veilig te stellen. Daarnaast nemen we afscheid van de volgende saaie aandelen:

We hebben weer een geweldig aandeel gevonden dat minder dan een tientje kost! Hier is een tipje van de sluier: in 1946 begonnen de broers Wilhelm en Georg een bedrijf dat de industrie voorgoed veranderde door hun uitvinding van industriële lagers. Het bedrijf, dat nog steeds in familiehanden is, groeit door slimme overnames en speelt in op de vraag naar nieuwe technologieën.

Het aandeel heeft ambitieuze doelen, een solide financiële basis, en biedt een verwacht dividend van 6%, met kans op verdere groei. We denken dat dit aandeel flink kan stijgen en een belangrijke rol kan spelen in innovatie en duurzaamheid. Kortom, een goede keuze voor de portefeuille! Onze analisten leggen de laatste handen aan de analyse. Zodra deze klaar is, mailen we u het resultaat.

Beleggers zijn voorzichtiger geworden en lijken gas terug te nemen na de enorme aandelenrally van de afgelopen tijd, zoals wij voorspelden.

Beleggers beleven gouden tijden dankzij een sterke economie, minder inflatie, hogere winstverwachtingen van bedrijven en de kans dat de centrale bank de rente gaat verlagen. Beleggers denken bijna dat ze geen geld meer kunnen verliezen… Maar let op, de markten stijgen niet eindeloos! Aandelenondereentientje vindt het verstandig om wat winsten binnen te halen. Wij hebben dit met regelmaat gedaan en wachten rustig andere kansen af. Dus: kansen afwachten als goede aandelen dalen en dan op het juiste moment toeslaan! We zien dat er heel voorzichtig recessievrees in de markt sluipt – dit is de onderliggende reden dat cyclische aandelen lager koersen.